Expérience représentative
Blue Ant Media, dans le cadre de sa transaction d’introduction en bourse par le biais d’une prise de contrôle inversée de Boat Rocker Media
Canaccord Genuity, en tant qu’agent unique et bookrunner, dans son placement privé négocié d’unités de NTG Clarity Networks
Adventus Mining Corporation lors de son acquisition de 200 millions de dollars canadiens par Silvercorp Metals selon le plan d’arrangement
SolGold PLC a conclu un accord syndiqué de flux d’or de 750 millions de dollars US avec Franco-Nevada Corporation et Osisko Bermuda Limited
Cantor Fitzgerald, en tant que souscripteur principal, dans son offre publique souscrite d’unités de Lion One Metals Limited pour un produit brut total d’environ 12 millions de dollars
Eight Capital dans son placement privé négocié d’unités et d’unités transitantes de Bonterra Resources Inc. pour un produit brut total d’environ 8,5 millions de dollars
Amaroq Minerals Ltd. dans ses quelque 75 millions de dollars de produits nets, des placements privés négociés et non courtés d’actions ordinaires
Amaroq Minerals Ltd. dans son financement de dette senior garantie de 50,9 millions de dollars US, composé de billets convertibles et de facilités de crédit renouvelables
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique bookrunner dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Pulsar Helium Inc.
TELUS, dans le cadre de son acquisition informatique transfrontalière de Fully Managed Inc.
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique teneur de livres dans le cadre du placement privé de bons de souscription spéciaux de Total Helium Ltd. d’une valeur de 12,5 millions de dollars
Conseillers juridiques de Canaccord Genuity Corp., au nom d’un syndicat de preneurs fermes, relativement à un placement public par voie de prise ferme de parts de Marathon Gold Corporation, pour un produit brut total d’environ 150 millions de dollars canadiens
Les preneurs fermes d’Ivanhoé Électrique inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’Ivanhoé, d’une valeur de 169 millions de dollars américains
Adventus Mining Corporation dans le cadre de son montage financier de projet de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte Ltd., y compris le flux de métaux précieux, la dette de premier rang et le financement des prises de fonds après la conclusion de la coentreprise d’Adventus avec Salazar Resources Inc.
Les agents et les preneurs fermes d’Electra Battery Metals, y compris BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Cantor Fitzgerald Canada, dans le cadre d’une série de financements par capitaux propres et de titres de créance convertibles, y compris des offres publiques « sur le marché »
Britannia Bud Canada Holdings Inc. (en anglais) dans sa prise de contrôle inversée de RISE Life Science Corp. et de son financement simultané, 2021
Bennett Jones