Brazil Potash Corp. a annoncé la clôture de son premier appel public à l’épargne (PAPE) de 2 000 000 de ses actions ordinaires, sans valeur nominale par action, à un prix pour le public de 15,00 $ US par action. Le produit brut de l’introduction en bourse pour la société, avant déduction des escomptes et des commissions de souscription et des frais d’offre estimés payables par la société, s’élevait à 30,0 millions de dollars américains. De plus, la société a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter jusqu’à 300 000 actions ordinaires supplémentaires, pour une période de 30 jours à compter de la date du prospectus définitif, afin de couvrir les sur-attributions, le cas échéant.
Les actions ordinaires ont commencé à être négociées sur le NYSE American le 27 novembre 2024 sous le symbole « GRO ».
Le syndicat de souscription d’offre est dirigé par Cantor Fitzgerald & Co et Banco Bradesco BBI et comprenant Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners et Clarksons Securities.
Bennett Jones agit à titre de conseiller juridique canadien des souscripteurs.
L’équipe de Bennett Jones est dirigée par James Clare et Chris Doucet et inclut Pardeep Brar et Rita Cherevychko (Corporate/Securities).
Bennett Jones