Expérience récente
Briacell Therapeutics Corp., in the spin-out of BriaPro Therapeutics Corp.
Reunion Neuroscience Inc., in its take-private transaction with MPM Bioimpact.
Clarus Securities Inc. dans le cadre de son placement privé de 15 625 000 actions ordinaires dans le capital de Lithium Ionic Corp. pour un produit brut de 25 000 000 $.
Mountain Province Diamonds Inc. dans le cadre de son émission de 195 000 000 $ américains de billets de second rang garantis à 9,000 % échus en 2025.
Nova Cannabis Inc. (TSX : NOVC) dans le cadre du dépôt de son prospectus préalable de base simplifié de 35 millions de dollars canadiens et de son placement au cours du marché de 20 millions de dollars canadiens.
S.i. Systems ULC, la plus importante société de dotation en personnel du secteur des technologies de l’information au Canada, dans sa vente par Quad-C Management et les actionnaires membres de la direction à Cornell Capital LLC et à TorQuest Partners.
Solve FSHD Holdings Ltd. en tant qu’investisseur principal avec Cambrian Biopharama Inc. dans le cadre du financement par actions de série B de 31 millions de dollars américains de Vita Therapeutics, Inc.
Xie Florida Holdings, Inc. dans le cadre de sa vente de Brightech International, LLC, une entreprise de biostatistique, de programmation SAS, de gestion des données, de surveillance médicale et de sécurité des essais cliniques, à Arlington Capital Partners et Everest Clinical Research.
Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV, une SPAC parrainée par Riverstone Holdings LLC, dans le cadre de son regroupement d’entreprises de 1,39 milliard de dollars avec Hammerhead Resources Inc, afin de former une société pétrolière et gazière en amont cotée en bourse et ayant pour objectif d’atteindre des émissions nettes nulles.
Cantor Fitzgerald Canada Corporation, dans le cadre d’un programme d’émission d’actions au cours du marché pouvant atteindre 35 millions de dollars américains pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’une convention de placement d’actions avec Cybin Inc. (NEO : CYBN) (NYSE American :CYBN)
MustGrow Biologics Corp. dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base relatif à l’offre de vente, de temps à autre, d’actions ordinaires, de bons de souscription, d’unités, de titres de créance, de reçus de souscription ou de toute combinaison de ceux-ci, pour un produit brut total pouvant atteindre 40 millions de dollars
KAOS Capital et son fondateur Adam Arviv, en tant qu’actionnaires de HEXO Corp. dans le cadre de la campagne réussie visant à rafraîchir le conseil d’administration de HEXO, réduisant le conseil à sept membres, KAOS conservant le droit de nommer un huitième membre.
Cresco Labs, LLC, dans le cadre de son placement d’actions à droit de vote subalterne pour un montant de 125 millions de dollars américains.
Seamless Logic Software Limited, dans le cadre de sa fusion avec MoneyClip Inc. pour créer Wellfield Technologies Inc. et de l’inscription de Wellfield à la Bourse de croissance TSX, qui a été soutenue par un financement de 20 millions de dollars, portant l’évaluation totale de Wellfield à plus de 100 millions de dollars.
Cantor Fitzgerald Canada Corporation, dans le cadre d’un programme d’actions sur le marché pouvant atteindre 30 millions de dollars pour la vente d’actions ordinaires conformément à un accord de distribution d’actions avec Aleafia Health Inc. (TSX :AH, OTCQX: ALEAF).
Apollo Global Management, Inc. dans le cadre de son investissement en coentreprise d’un montant maximal de 200 millions de dollars américains dans Great Bay Renewables, une filiale d’Altius Minerals Corporation, une société cotée en bourse à la Bourse de Toronto.
Excellon Resources Inc., dans son acquisition d’Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi, en vertu de la BCBCA.
Magna Gold Corp., dans son acquisition de Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V., qui détient 100 % de la mine San Francisco, située à Sonora, au Mexique, auprès d’Alio Gold Inc.
MEG Energy Corp., dans son placement privé de billets non garantis de premier rang à 7,1250 % échéant en 2027 d’un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada.
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans son appel public à l’épargne de billets à 3,05 % échéant en 2050 d’un capital global de 300 millions de dollars.
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, dans son offre publique de billets à 2,050 % venant à échéance en 2030, d’un montant principal total de 500 millions de dollars américains.
United Active Living Inc. dans des affaires liées à la propriété et à l’exploitation de projets d’aide à la vie autonome.
Killam Properties Inc., relativement à des questions liées à l’appel public à l’épargne visant des parts de fiducie, à l’achat et au financement et des propriétés, à la structuration de coentreprises et de facilités de crédit.
Katanga Mining Limited, dans le cadre de son financement par émission de droits de 7,6 milliards de dollars soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore.
New Pacific Metals Corp, dans le cadre de son placement par prospectus simplifié par prise ferme d’actions ordinaires pour un produit brut total de 17,25 millions de dollars, qui comprenait l’exercice intégral de l’option de sur-allocation accordée aux preneurs fermes.
Canso Investment Counsel Ltd, dans le cadre du placement privé par un émetteur du secteur des médias imprimés de 90 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 12,0 %.
Cresco Labs Inc. dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 7 350 000 unités au prix unitaire de 10,00 $ pour un produit brut de 73 500 000 $ .
First Mining Gold Corp. dans le cadre d’une entente de distribution d’actions avec Cantor Fitzgerald Canada Corporation relativement à une offre au marché d’un maximum de 15 millions de dollars d’actions ordinaires.
Emerald Health Therapeutics, Inc. dans le cadre d’une offre d’actions au marché pour la vente d’un maximum de 39 millions de dollars d’actions ordinaires conformément à une entente de distribution d’actions avec GMP Securities L.P.
Parkland Fuel Corporation, dans le cadre de son offre transfrontalière de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars américains.
Pender Growth Fund Inc. dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 15,3 millions de dollars.
BDC Capital Inc., dans sa souscription de 987 763 actions privilégiées de catégorie D de HiFi Engineering Inc. pour un prix de souscription global de 5 000 000 $.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre du placement secondaire d’actions détenues par Orion Resources Partners.
BDC Capital Inc., dans le cadre d’une souscription initiale de 5 123 475 actions privilégiées de catégorie C de première série d’Inventys Thermal Technologies Inc. pour un montant de 4 999 999,26 dollars américains et d’une souscription subséquente de 2 238 688 actions de catégorie C et 447 737 bons de souscription d’actions supplémentaires pour un montant de 2 839 999,60 dollars américains
District Ventures, dans le cadre de son programme d’accélérateur.
Gold Flora LLC, dans le cadre de son placement privé d’unités de débentures pour un produit brut total de plus de 14 millions de dollars américains.
TerrAscend Corp., dans le cadre de son placement privé sans courtier d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 69 millions de dollars.
Conseil en placements Canso Ltée, dans le cadre de l’offre de financement par actions et par emprunt à ClearStream Energy Services Inc. pour les acquisitions d’AECOM Production Services Ltd. et de Universal Weld Overlays Inc.
48North Cannabis Corp., dans le cadre de son placement d’unités par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus simplifié pour un produit brut de 28,75 M$.
Le syndicat de preneurs fermes, dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Marchés des Capitaux CIBC, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Chorus Aviation Inc.
BSM Technologies Inc. dans le cadre de sa vente à Geotab Inc. par voie de plan d’arrangement pour un montant d’environ 117,3 millions de dollars.
CIP Capital Management S.E.N.C.R.L., s.r.l., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de People 2,0, Inc.
Kissner Group Holdings LP, a conclu l’acquisition de NSC Minerals Ltd, un fournisseur de premier plan de produits de sel dans l’Ouest canadien et le Centre-Nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners.
RBC Dominion Securities Inc., à titre de placeur principal, dans le cadre du placement d’actions ordinaires « au cours du marché » d’Algonquin Power & Utilities Corp. d’une valeur de 250 000 000 de dollars américains au moyen d’un supplément de prospectus simplifié.
BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du financement de 60 millions de dollars de Mandalay Resources Corporation, y compris un appel public à l’épargne et un prêt-relais de CE Mining Fund III L.P.
Les preneurs fermes de First Cobalt Corp., dirigés par Corporation Canaccord Genuity, dans le cadre du placement privé par voie de prise ferme de 31 millions de dollars de First Cobalt.
McEwen Mining Inc., dans son prospectus préalable universel RIM admissible de 200 millions de dollars américains.
Emerald Health Sciences Inc., dans le cadre de son placement secondaire d’actions d’Emerald Health Therapeutics, Inc. au moyen d’un supplément de prospectus pour un produit brut de 7 millions de dollars.
Emerald Health Therapeutics, Inc., dans le cadre de son placement d’actions ordinaires par voie de prospectus auprès d’un seul investisseur institutionnel pour un produit brut de 10,8 millions de dollars.
First Majestic Silver Corp., dans le cadre d’une entente de placement d’actions au cours du marché avec BMO Capital Markets Corp. pour la vente d’un maximum de 50,0 millions de dollars américains d’actions ordinaires.
Corporation Pétroles Parkland, dans le cadre de son placement de billets de 300 millions de dollars.
ATCO Ltd., réalise un placement privé de billets subordonnés à taux fixe-variable de 200 millions de dollars.
Algonquin Power Utilities, agrée des billets subordonnés à taux fixe-variable faisant l’objet d’un placement RIM en direction sud.
48North Cannabis Corp., dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte avec Kramer Capital Corp.
Coro Mining Corp., dans le cadre de sa série d’opérations de financement de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP, y compris un placement de droits entièrement garanti et à escompte.
Conseillers juridiques principaux de Harvest One Cannabis, société mondiale de cannabis qui dessert les marchés du cannabis thérapeutique et récréatif, au Canada et à l’échelle internationale, dans le cadre de son inscription canadienne d’une valeur de 60 millions de dollars canadiens, qui a été soutenue par un financement de 25 millions de dollars canadiens, et dans le cadre de financements par voie de prise ferme ultérieurs d’une valeur de 65 millions de dollars canadiens.
Supreme Pharmaceuticals Inc., dans le cadre d’un placement privé de 55 millions de dollars d’unités de débentures convertibles
Corporation Pétroles Parkland réalise un placement de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains.
Veren Midstream Limited Partnership complète le retraitement des facilités de crédit d’un montant total de 2 775 000 000 $.
NEP Canada Corp. vend sa filiale canadienne d’exploration et de production en exploitation à Aspenleaf Energy Limited.
Canadian Utilities Limited, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 200 millions de dollars de débentures.
Anamered Investments Inc., dans le cadre de la formation d’un consortium d’investisseurs composé d’Anamered, d’ANTA Sports Limited, de FountainVest Partners et de Tencent Holdings Limited, et de l’acquisition de tous les titres en circulation d’Amer Sports Corporation.