Barbara Kimmitt a participé à un panel lors de la conférence transfrontalière STEP Canada-USA 2024 Cross-Border Conference, discutant des avantages d’utiliser des fiducies dans la planification du patrimoine pour les particuliers très fortunés.

Dans la planification transfrontalière, les fiducies peuvent servir de véhicule optimal pour la gestion du patrimoine. Cependant, avec la variété de fiducies disponibles, la sélection de la bonne peut être complexe. Il est essentiel de comprendre les conditions pertinentes pour répondre aux exigences transfrontalières pour élaborer une stratégie réussie. Les panélistes ont discuté des principaux types de fiducies au Canada et aux États-Unis, y compris les fiducies révocables et irrévocables, les fiducies constituantes et non constituantes, les fiducies familiales et les fiducies testamentaires. Ils ont également souligné les pièges potentiels associés à l’utilisation de ces fiducies dans un contexte transfrontalier.