Expérience représentative
SECURE Waste Infrastructure Corp. (TSX : SES), un chef de file de la gestion des déchets et des infrastructures énergétiques, dans le cadre de son acquisition d’une entreprise de recyclage de métaux pour 31 millions de dollars
SECURE Waste Infrastructure Corp. (TSX : SES), un chef de file de la gestion des déchets et des infrastructures énergétiques, dans le cadre de son acquisition d’une entreprise de recyclage des métaux pour 157 millions de dollars
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une réorganisation interne axée sur les impôts au moyen d’un plan d’arrangement
BofA Securities, Inc., MARCHÉS MONDIAUX CIBC Corp. et RBC Marchés des Capitaux, LLC dans le cadre du remarketing des billets de premier rang à 1,18% d’Algonquin Power & Utilities Corp. pour un capital global de 1,15 milliard de dollars américains
SECURE Energy Services Inc. (en) dans le cadre de sa vente d’actifs d’installations de gestion des déchets d’une valeur de 1,075 milliard de dollars aux termes d’une ordonnance de dessaisissement du Tribunal de la concurrence
Riverstone Pipestone LP et Riverstone V REL CNOR LP, les plus importants actionnaires de Pipestone Energy Corp., dans le cadre de l’acquisition par Strathcona Resources Ltd. de toutes les actions en circulation de Pipestone conformément à un plan d’arrangement
Riverstone Holdings LLC, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation de Hammerhead Energy Inc. par Crescent Point Energy Corp. par une convention d’arrangement pour une contrepartie totale d’environ 2,55 milliards de dollars, y compris environ 455 millions de dollars en dette nette prise en charge, composée de liquidités et d’actions ordinaires de l’acheteur
NGP Energy Capital Management, LLC dans le cadre de son investissement dans Cygnet Energy Ltd., une société privée axée sur la saisie d’opportunités de ressources évolutives dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien
Riverstone Holdings LLC, par l’entremise de sa filiale Riverstone Pipestone LP, dans le cadre de son investissement dans le placement privé de 67,9 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles de Pipestone Energy Corp
Rangeland Energy, dans le cadre de la vente de Rangeland Midstream Canada Ltd., dont les principaux actifs comprennent le réseau de pipelines de Marten Hills, à Kingston Midstream Alberta Limited
Repsol Oil &Gas Canada Inc. dans le cadre de sa vente, pour 468 M$ US, de toutes les participations dans le partenariat de Repsol Canada Energy Partnership à Peyto Exploration & Development Corp
Gibson Energy Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC pour 1,1 G$ US
Nippon Steel Corporation, dans le cadre de son investissement de 1,15 milliard de dollars dans Elk Valley Resources Ltd., une entreprise sidérurgique de charbon qui sera scindée en tant que société ouverte indépendante de Teck Resources Ltd.
BP Canada Energy Group ULC, à titre de conseiller fiscal dans la vente de sa participation de 50 % dans le projet de sables bitumineux Sunrise dans le nord de l’Alberta à Cenovus Energy Inc.
Xie Florida Holdings, Inc. dans sa vente de Brightech International, LLC à Arlington Capital Partners et Everest Clinical Research
Le Patrick D. Bowlen Trust, en tant que conseiller fiscal et corporatif canadien, dans le cadre de sa vente de la franchise nfl des Broncos de Denver au groupe Walton-Penner pour 4,65 milliards de dollars américains
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cadre de son acquisition d’environ 320 millions de dollars par Sundial Growers Inc.
ValOre Metals Corp. en concluant ses « meilleurs efforts », il a négocié un placement privé pour un produit brut de 11 millions de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Tervita Corporation pour 2 milliards de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 200 millions de dollars
Homestyle Selections LP, par l’entremise de sa société de portefeuille Freshstone Brands Inc., dans le cadre de l’acquisition, pour 30 millions de dollars américains, des actifs et des activités de Tiffany Gate Foods Inc. et de tous les actifs de Sun Rich Fresh Foods, basés en Ontario. L’acquisition a été réalisée dans le cadre d’un processus de vente de chevaux traqueux mené en vertu de la LACC
PFS Genomics Inc. (en) dans la vente d’une participation de 90 % sur 1300342 B.C. Ltd., une filiale en propriété exclusive d’Exact Sciences RDX LLC pour 30,6 millions de dollars américains
OPTrust, dans le cadre de la formation et du financement à recours limités d’un partenariat avec six Premières Nations de l’Alberta qui, à leur tour, ont participé à la syndication d’actions et au financement de projets du projet Cascade Power de 1,5 milliard de dollars qui sera développé près d’Edson, en Alberta, et exploité par le promoteur Kineticor de Calgary.
Riverstone Holdings LLC, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son entente visant l’acquisition d’International-Matex Tank Terminals de Macquarie Infrastructure Corporation pour 2,7 milliards de dollars américains
First Majestic Silver Corp., dans le cadre d’une entente de distribution d’actions avec BMO Capital Markets Corp. et Valeurs Mobilières TD (É.-U.) LLC pour la vente d’un montant pouvant atteindre 100,0 M$ US d’actions ordinaires
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 7,1250 % échéant en 2027 d’un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada
Killam Properties Inc., sur des questions liées à l’offre publique d’unités de fiducie, à l’achat et au financement et aux propriétés, à la structuration des coentreprises et des facilités de crédit
Parkland Fuel Corporation effectue un placement de billets de 500 000 000 $ US
Schlumberger Production Management, dans le cadre de l’achat des actifs du bloc Palliser en Alberta de Cenovus Energy Inc. pour une contrepartie en espèces de 1,3 milliard de dollars
Shore Gold Inc., dans le cadre de l’acquisition de la totalité de la participation de Corporation Minière Newmont dans le projet de mine de diamants Star-Orion et d’une entente d’option de coentreprise et d’un placement privé de 1 000 000 $ avec Exploration Rio Tinto Canada Inc.
Riverstone Holdings LLC / Niska Gas Storage Canada ULC, dans le cadre d’un placement de billets non garantis d’une valeur de 800 millions de dollars américains et d’une installation d’exploitation garantie de 400 millions de dollars américains
Parkland Fuel Corporation, dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires de 662 millions de dollars et de son placement privé de billets à rendement élevé de 5,625 % de 500 millions de dollars, visant à financer partiellement le projet d’acquisition par Parkland de l’activité canadienne intégrée de carburant en aval de Chevron Canada pour 1 460 millions de dollars, plus un fonds de roulement estimé à 186 millions de dollars
Parkland Fuel Corporation, en effectuant un placement privé de 230 000 000 $ de reçus de souscription
Parkland Fuel Corporation, en complétant un placement de titres de créance à rendement élevé de 300 000 000 $.
Edge Natural Resources LLC, dans le cadre de l’acquisition de Canamax Energy Ltd. par Edge et la haute direction et certains autres actionnaires de Canamax dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 82 millions de dollars
Parkland Fuel Corporation, le distributeur et distributeur de carburants et de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, dans le cadre de son projet d’achat d’actifs de Pioneer Energy pour 378 millions de dollars
Parkland Fuel Corporation, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada
Le 1er avril 2014, Newalta Corporation a annoncé la réalisation d’un placement privé au moyen d’une notice d’offre d’un montant total de 150 000 000 $ de débentures de premier rang non garanties de série 3 à 5,875 %, échéant le 1er avril 2021
Pine Cliff Energy Ltd. (TSXV : PNE) dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 25 millions de dollars d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme
Fiducie d’énergie parallèle – placement public de 125 millions de dollars de parts de fiducie et de débentures convertibles – services juridiques aux preneurs fermes, dirigés par Scotia Capitaux Inc., RBC Marchés des Capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc
Shell Canada Limitée, dans le cadre de son acquisition d’environ 8,7 milliards de dollars par Shell Investments Limited, une filiale en propriété exclusive de Royal Dutch Shell plc
Parkland Income Fund, dans son fonds de 135 millions de dollars
acquisition de Neufeld Petroleum and Propane Ltd. et de Neufeld
Holdings Ltd.
Parkland Income Fund, dans son public de 50 millions de dollars
l’offre de parts de fiducie sur la base d’une prise ferme
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de son acquisition d’environ 1,1 milliard de dollars de propriétés pétrolières et gazières canadiennes et de terrains non aménagés par l’acquisition des actions de quatre filiales de ConocoPhillips Canada
Pengrowth Energy Trust, dans ses capitaux propres de 461 millions de dollars
à un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux
BNP Paribas, dans l’achèvement d’un transfrontalier
Facilité de prêt à terme B de 180 millions de dollars américains et une facilité de travail de 15 millions de dollars américains
facilité d’immobilisations pour Connacher Finance Corporation, le produit de la
qui ont été utilisés pour financer la construction du pétrole de Connacher
le projet de sables dans le Nord de l’Alberta et le financement de l’exploitation d’un
raffinerie dans le Montana
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de l’acquisition d’Esprit Energy Trust pour 1,3 milliard de dollars
Pengrowth Energy Trust, dans une offre de
23 310 000 unités de fiducie pour un produit brut de 526 millions de dollars
Korea National Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition, pour 310 millions de dollars, d’une participation de 100 % dans les actifs des sables bitumineux BlackGold de Newmont Mining Corporation of Canada Limited, une filiale de Newmont Mining Corporation, établie à Denver
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de sa consolidation d’unités de fiducie de catégorie A et d’unités de fiducie de catégorie B en une seule catégorie d’unités de fiducie, dont la capitalisation boursière totale est supérieure à 4 milliards de dollars
North West Upgrading Inc., dans un secteur privé de 175 millions de dollars
placement de parts au prix de 4,00 $ l’unité aux investisseurs en
Amérique du Nord et Europe, chaque unité constituée d’une part ordinaire
et la moitié d’un bon de souscription d’actions ordinaires
Peters & Co. Limited, en tant qu’agent, dans un privé
financement par placement de reçus de souscription par Orleans Energy Ltd.
d’une valeur de 38 millions de dollars
Le syndicat des souscripteurs, dirigé par Peters & Co. et
y compris GMP Securities Ltd., Tristone Capital Inc., Dundee
Securities Corporation et Financière Banque Nationale inc., en
l’acquisition de Mercury Energy Corporation par
Orleans Energy Ltd. pour environ 21 millions de dollars
Peters & Co. Limited, en tant qu’agent, dans son secteur privé
le financement par placement d’actions ordinaires de TriAxon Resources Limited
Peters & Co. Limited, à titre d’agent, dans le cadre de son acquisition
de Bredal Limited Partnership pour 8 millions de dollars
Peters & Co. Limited, à titre d’agent, dans le cadre de son acquisition
de LILT Canada Inc. par TriAxon Resources Limited pour 5 millions de dollars
Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund, dans le cadre de l’acquisition par le fonds, pour 1,2 milliard de dollars américains, de l’activité de stockage de gaz d’EnCana Corporation, maintenant connue sous le nom de Niska Gas Storage
Corridor Resources Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne de
actions ordinaires pour un produit brut d’environ 40 millions de dollars
NUCRYST Pharmaceuticals Corporation et The Westaim Corporation, dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier de 45 millions de dollars américains de NUCRYST, qui a été offert simultanément au Canada et aux États-Unis
Fun Sun Vacations, dans sa fusion avec V.I.T.
Voyages Intair Transit Inc., pour créer la plus importante tournée de TRG au Canada
l’exploitant et le groupeur d’air
Avalon Resources Ltd., dans le cadre de la vente de toutes ses actions ordinaires en circulation à Atlas Energy Limited pour une contrepartie en espèces et en actions de 49,44 millions de dollars
Synenco Energy Inc., dans une première de 317 millions de dollars
placement public d’actions avec droit de vote de catégorie A qui comprenait l’exercice de
une option de sur-allocation
Deer Creek Energy Limited, dans son
acquisition par Total E&P Canada Limitée (une filiale de
Total S.A.) au moyen d’une offre publique d’achat d’environ 1,6 $
milliards
Pengrowth Energy Trust, dans les 299 millions de dollars
l’offre de parts de fiducie
Exploration Temple Inc., dans les 115 millions de dollars
acquisition de la société par Husky Energy
Ultima Energy Trust, dans le cadre d’une fusion de 500 millions de dollars avec Petrofund Energy Trust
NAL Oil & Gas Trust et un investisseur institutionnel, dans l’acquisition de participations dans diverses propriétés pétrolières et gazières de Nexen Petroleum Canada pour 278,5 millions de dollars
NAL Oil &Gas Trust, dans son public de 123 millions de dollars
l’offre de parts de fiducie
Pengrowth Energy Trust, dans son public de 245 millions de dollars
l’offre de parts de fiducie
Bennett Jones