Expérience représentative
O3 Mining in its C$21-million "bought deal" public offering of units
Argonaut Gold in its sale to Alamos Gold representing an enterprise value of US$555 million and in its concurrent spin-out of its US and Mexico assets into a new junior gold producer, Florida Canyon Gold
Florida Canyon Gold in the sale of its Mexican business unit, including the San Agustin mine, to Heliostar Metals
Florida Canyon Gold in its sale to Integra Resources by way of a court approved plan of arrangement for implied consideration of approximately C$95 million
Osisko Mining in its approximately C$2-billion sale to Gold Fields
Eight Capital in its brokered private placement of units of Silver Mountain Resources Inc. for aggregate gross proceeds of approximately $9.6-million
Argonaut Gold Inc., in its $85-million "bought deal" public offering of common shares
Osisko Mining Inc. on its earn-in and joint venture on certain mineral properties held by Bonterra Resources Inc. in Quebec's Eeyou Istchee James Bay region
O3 Mining Inc. and Osisko Development Corp., in the spin-out transaction resulting in the formation of a new venture, Electric Elements Mining Corp., and its subsequent seed round equity financing
O3 Mining Inc. in its $18.5-million non-brokered private placement of common and flow-through shares
Le syndicat des preneurs fermes, codarraine par Sprott Capital Partners et Eight Capital dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 31 050 000 unités de Silver Mountain Resources Inc. d’une valeur de 9 millions de dollars
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement
Mountain Province Diamonds Inc. (en) dans son émission de billets garantis de deuxième rang à 9,000 % échéant en 2025 d’une valeur de 195 000 000 $ US
Le syndicat des preneurs fermes, codarrainement par Eight Capital et Sprott Capital Partners, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 52 900 000 unités de Silver Mountain Resources Inc. d’une valeur de 26 millions de dollars.
Métaux Osisko Incorporée dans le cadre de sa transaction de coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP, dans laquelle Appian a acquis une participation de 60 % dans le projet Pine Point pour environ 100 millions de dollars
Everyday People Financial Inc., dans le cadre de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une « opération admissible » avec Justify Capital Corp., une société de capital de capital, pour former Everyday People Financial Corp., y compris le placement privé sans courtier de débentures convertibles pour un produit brut total d’environ 2,8 millions de dollars et le placement privé par le courtage d’unités pour un produit brut total d’environ 4,7 millions de dollars
Argonaut Gold Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’actions ordinaires d’une valeur de 195,3 millions de dollars
BMO Marchés des capitaux Limitée, au nom des co-bookrunners au Royaume-Uni, et BMO Nesbitt Burns Inc., au nom d’un syndicat de mandataires au Canada, dans le cadre du placement par Horizonte Minerals Plc d’actions ordinaires au Royaume-Uni et du commercialisation par Horizonte Minerals Plc d’actions ordinaires au Canada pour un produit brut total d’environ 68,5 millions de dollars américains
Conseiller juridique d’un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement de trésorerie par voie de prise ferme et de prospectus secondaire de 100 millions de dollars d’actions ordinaires de Neo Performance Materials Inc.
Harvest Health & Recreation Inc., dans le cadre de la vente, pour 2,1 milliards de dollars américains, de toutes ses actions émises et en circulation à Trulieve Cannabis Corp. au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi et approuvé par le tribunal
Acquisition verte Osisko Ltée dans son introduction en bourse de 250 millions de dollars dans le SPAC. Osisko Vert a l’intention de faire des acquisitions dans des sociétés d’énergie verte pour compléter les activités minières connexes de Minière Osisko et redevances Aurifères Osisko
Redevances Aurifères Osisko Ltée (Redevances Osisko) dans le cadre de la « scission » de ses actifs miniers et de certains titres négociables pour former « Osisko Development Corp. ». (Osisko Développement), un émetteur nouvellement coté à la Bourse de croissance TSX, au moyen d’une « prise de contrôle inversée » de Barolo Ventures Corp., et de placements privés simultanés de reçus de souscription et d’actions accréditives pour un produit brut total de plus de 250 millions de dollars, et une capitalisation boursière implicite d’environ 1 milliard de dollars.
Paradigm Capital Inc., à la tête d’un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement privé par voie de négociation par voie de prise ferme de 10,1 millions de dollars de bons de souscription spéciaux d’Horizonte Minerals PLC
Eight Capital, à la tête d’un syndicat d’agents, dans le cadre du placement privé par l’encré sous l’intermédiaire d’un courtier d’actions ordinaires de C3 Metals Inc. d’une valeur de 7,4 millions de dollars
Paradigm Capital Inc., codirecteur d’un syndicat d’agents, dans le cadre du placement privé d’unités de Thor Explorations Ltd par un courtier d’une valeur de 14,4 millions de dollars
Beacon Securities Limited, en tant que co-agent, dans le cadre du placement privé par un courtier de 6,5 millions de dollars de reçus de souscription de Tombill Mines Ltd. dans le cadre de la prise de contrôle inversée de Bluerock Ventures Corp. par Tombill
BSM Technologies Inc., dans le but de vendre environ 117,3 millions de dollars à Geotab Inc. au moyen d’un plan d’arrangement
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de son placement de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties
Denham Capital accepte de vendre JDS Silver Holdings Ltd. à Coeur Mining, Inc. pour un montant pouvant atteindre 250 millions de dollars américains
Era Resources Inc., dans le cadre de son opération de mise en faillite au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Paradigm Capital Inc., à titre d’agent dans le cadre du placement public d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions ordinaires et de bons de souscription de Freegold Ventures Limited, d’une valeur de 7,3 millions de dollars.
Un syndicat de preneurs fermes, codéré par Paradigm Capital Inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc. concernant un financement par voie de prise ferme de 57,5 millions de dollars par Sandstorm Resources Ltd.
Calico Resources Corp., dans son regroupement d’entreprises avec Paramount Gold Nevada Corp. conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un
syndicat de preneurs fermes, codarrainement par BMO Marchés des capitaux et RBC Capitaux
Marchés pour un placement de prospectus par prise ferme d’environ 173 $
millions.
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de NioGold Mining Corp., conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 60 millions de dollars et à un placement privé simultané de 12,6 millions de dollars de reçus de souscription
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de Northern
Gold Mining Inc. en vertu d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal
Oban Mining Corporation, dans le cadre d’un placement privé d’actions accréditives d’une valeur de 13,1 millions de dollars.
Crocodile Gold Corp., dans le cadre de son regroupement avec Newmarket Gold Inc., conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 185 millions de dollars.
Un syndicat d’agents dirigé par Beacon Securities Limited, dans le cadre d’un placement privé d’unités d’Algold Resources Ltd.
Mountain Province Diamonds Inc., dans le cadre de son placement de droits en vertu duquel elle a recueilli un produit brut d’environ 95 000 000 $
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codirigeant Macquarie Marchés des Capitaux Canada Ltée et RBC Marchés des Capitaux pour un placement privé par voie de prise ferme d’environ 200 millions de dollars
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d’acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
L’avocat canadien d’Osisko dans le cadre d’une entente (l'« entente ») aux termes de laquelle Yamana et Agnico Eagle ont acquis conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars. Les parties ont conclu l’entente à la suite d’une offre hostile de Goldcorp Inc.
Acquéreur dans le cadre de l’acquisition de la propriété San Augistin de Silver Standard
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Salman Partners Inc., dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 8,675 millions de dollars d’actions ordinaires de Slyce Inc.
Conseiller financier indépendant de la Société minière Acadienne, en combinaison par le plan d’arrangement d’Acadian Mining Corporation par LionGold Corp. Ltd.
Conseiller financier indépendant d’International Minerals Corporation, en combinaison par plan d’arrangement d’International Minerals Corporation par Hochschild Mining plc
Corporation Minière Osisko, dans son projet d’acquisition de Queenston Mining Inc. pour 550 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement
Argonaut Gold Inc., une société aurifère canadienne engagée dans des activités d’exploration, de développement minier et de production au Mexique, dans le but de son regroupement d’entreprises de 341 millions de dollars avec Prodigy Gold Inc. au moyen d’un plan d’arrangement
First Uranium, dans le cadre de sa vente de 405 millions de dollars de tous ses principaux actifs d’exploitation
Le comité spécial du conseil d’administration d’Avion Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition par Endeavour Mining Corporation pour 389 millions de dollars
Le comité spécial du conseil d’administration de High River Gold Mines Ltd., dans le cadre de l’offre de Nord Gold N.V. d’acquérir des participations minoritaires
Le comité spécial du conseil d’administration d’Aeroquest International Limited, dans son regroupement d’entreprises avec Geotech Ltd.
Azumah Resources Limited, dans le cadre de son placement de 20 millions de dollars d’actions ordinaires
Un conseiller juridique canadien dirigera l’agent canadien dans le cadre d’offres d’actions et d’obligations par Northland Resources S.A. au Canada, en Europe et aux États-Unis pour un produit brut total d’environ 325 millions de dollars américains
Le comité spécial des administrateurs de Crocodile Gold, concernant l’offre d’Armant, LLC
Adamus Resources Limited, dans son regroupement de 313 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement avec Endeavour Mining Corporation
Le comité spécial du conseil d’administration de St. Eugene Mining Corporation Limited, dans le cadre de l’offre d’échange d’actions proposée par Claude Resources Inc. pour les actions ordinaires en circulation de St. Eugene Mining Corporation Limited
Le comité spécial d’Augen Gold Corp., avec l’offre publique d’achat non sollicitée et l’offre subséquente d’environ 63 millions de dollars appuyée par Trelawney Mining and Exploration Inc.
Consolidated Thompson Iron Mines Limited, avec son acquisition de 4,9 milliards de dollars par Cliffs Natural Resources Inc.
Argonaut Gold, dans le cadre de son regroupement d’activités avec Pediment Gold Corp., a créé une nouvelle entreprise évaluée à environ 367 millions de dollars
Norsemont Mining Inc., dans le cadre de l’acquisition par HudBay Minerals Inc. de toutes les actions ordinaires en circulation de Norsemont par voie d’offre publique d’achat officielle pour 520 millions de dollars
Canadian Counsel to Andean Resources Limited, avec son acquisition de 3,6 milliards de dollars par Goldcorp Inc.
Perilya Ltd., dans le cas de son offre publique d’achat de 184 millions de dollars pour GlobeStar Mining Corporation
Marengo Mining Limited, sur la réalisation d’une offre de meilleurs efforts évaluée à 63,25 millions de dollars
Un syndicat de preneurs fermes codqué par Valeurs Mobilières TD Inc. et Clarus Securities Inc., dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de Continental Gold Inc. d’une valeur de 28,75 millions de dollars, complété en mai 2016
Conseiller juridique canadien d’Andean Resources, à la suite de la réalisation d’un appel public à l’épargne de 234,5 millions de dollars d’actions ordinaires
Stillwater Mining Company, dans le cadre de son acquisition de Marathon PGM Corporation pour 118 millions de dollars américains au moyen d’un plan d’arrangement
Argonaut Gold Inc., dans le cadre d’une transaction en trois parties de 150 millions de dollars impliquant un financement par l’intermédiaire de GMP Securities LP pour lever 150 millions de dollars, un regroupement d’entreprises avec Intuitivo Capital Corp. pour devenir une société ouverte, et la réalisation simultanée d’une prise de contrôle de 103 millions de dollars de Castle Gold Corporation
Marengo Mining Limited, à la réalisation d’un important appel public à l’épargne évalué à 20,16 millions de dollars
Corporation Minière Osisko, dans le cadre de son acquisition de Brett Resources Inc. pour 372 millions de dollars au moyen d’une offre publique d’achat
Le comité spécial du conseil d’administration de Canadian Royalties Inc., sur l’acquisition de Canadian Royalties Inc. pour 192 millions de dollars par Jilin Jien Nickel et Goldbrook Ventures
Conseiller juridique canadien du syndicat des preneurs fermes dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme d’une valeur de 46 millions de dollars par Romarco Minerals Inc.
Le syndicat d’agents dirigé par Paradigm Capital Inc., sur un appel public à l’épargne de 7,7 millions de dollars d’actions ordinaires par l’Australien Solomons Gold
Andean Resources Limited, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 90 millions de dollars d’actions ordinaires
RBC Marchés des Capitaux et un syndicat de preneurs fermes, d’un financement de 86 millions de dollars de Jaguar Mining Inc.
First Uranium Corporation, dans le cadre de la réalisation d’un placement privé de parts par prise ferme de 61 millions de dollars
Le syndicat des preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 115 millions de dollars par Gold Wheaton Gold Corp.
Gold Eagle Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition amicale de 1,5 milliard de dollars par Goldcorp Inc.
Le syndicat d’agents, pour un placement privé de 260 millions de dollars par Gold Wheaton Gold Corp.
Jaguar Mining Inc., dans le cadre d’un placement de 111 millions de dollars
Le syndicat des preneurs fermes, sur un placement de 55 millions de dollars par Moto Goldmines Limited
Andean Resources Limited, sur une offre de 40 millions de dollars
New Gold Inc., sur le regroupement d’entreprises de 1,6 milliard de dollars américains avec Metallica Resources Inc. et Peak Gold Ltd.
Goldbelt Resources, dans le cadre de son acquisition de Wega Mining pour 118 millions de dollars
Le comité spécial d’Arizona Star Resource Corp., sur l’offre publique d’achat de 773 millions de dollars par Barrick Gold
Le Fonds de revenu d’Infrastructure Armtec, sur l’acquisition de Con-Force pour 120 millions de dollars, l’appel public à l’épargne connexe de 60 millions de dollars et la facilité de crédit modifiée/mise à jour de 105 millions de dollars
SouthernEra Diamonds, dans le cas de la prise de contrôle de 115 millions de dollars par Mwana Africa PLC
Meridian Gold Inc., dans le cas d’une offre publique d’achat de 3,5 milliards de dollars par Yamana Gold Inc., y compris une audience sur la « pilule empoisonnée » devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Meridian Gold Inc., Re (2007), 30 O.S.C.B. 9307 (C.S.O.)
Le Comité spécial de Peru Copper, dans le cadre de la prise de contrôle de 900 millions de dollars par Chinalco (Aluminum Corporation of China)
Rio Narcea Gold Mines, Ltd., dans l’offre publique d’achat de 956 millions de dollars de Lundin Mining Corporation pour Rio Narcea (2007)
Tiberon Minerals Ltd., dans le cadre de l’offre publique d’achat de 240 millions de dollars faite pour Tiberon par TML Acquisition Ltd.
U.S. Gold Corporation, dans le cadre de son placement privé de 75 millions de dollars
Goldcorp Inc., dans le cas de sa prise de contrôle de Wheaton River Minerals Ltd., évaluée à 2,4 milliards de dollars
Southern Platinum Corp., dans sa prise de contrôle par Lonmin Plc évaluée à 263 millions de dollars.
Bennett Jones