Gibson Energy Inc. (en) dans son offre de prise ferme de 403 millions de dollars de reçus de souscription
Carbon Removal Partners, dans le cadre de son investissement dans des actions privilégiées de démarrage de série pour un montant non divulgué dans CO280 Solutions Inc.
Lightship Works Inc., dans le cadre de son financement de série A pour 5,5 M$ US par des investisseurs spécialisés dans les technologies d’affaires
Canaccord Genuity Corp, à titre de mandataire, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de The Planting Hope Company Inc. (la « Société »)
First Mining, dans le cadre de son placement par prise ferme de 28,75 millions de dollars, a émis 57 500 000 unités de la Société
New Pacific Metals Corp., dans son placement de prospectus simplifié par prise ferme d’actions ordinaires pour un produit brut total de 17,25 millions de dollars, qui comprenait l’exercice de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes en totalité
Conseiller juridique principal de Harvest One Cannabis, une société mondiale de cannabis desservant les marchés du cannabis médical et récréatif, au Canada et à l’étranger, dans le cadre de son inscription à la cote canadienne de 60 millions de dollars canadiens, qui a été appuyée par un financement de 25 millions de dollars canadiens, et de 65 millions de dollars canadiens de financements subséquents par voie de prise ferme
Harvest One Cannabis, dans le cadre de son inscription de 70 millions de dollars à la Bourse de croissance TSX et d’un financement simultané de 25 millions de dollars dirigé par Mackie Research Capital
Tier 1 Energy Holdings, Inc., ses diverses sociétés affiliées, y compris Tier 1 Energy Solutions, Inc. et leur commanditaire de capital-investissement, Intervale Capital, en établissant diverses facilités de crédit mises à disposition par la Banque Royale du Canada
Tier 1 Energy Solutions, Inc., et ses diverses sociétés affiliées, ainsi que leur commanditaire de capital-investissement, Intervale Capital, dans le cadre de la modification et du retraitement des facilités de crédit offertes par la Banque Royale du Canada
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans son refinancement de 2017, qui comprenait une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 125 millions de dollars, une facilité de prêt à terme garanti de premier rang de 440 millions de dollars américains et des billets garantis de premier rang de deuxième priorité échéant en 2024 de 255 millions de dollars américains, dirigés par Morgan Stanley, et comprenant SunTrust Robinson Humphrey, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital, Marchés des capitaux CIBC, Banque Nationale du Canada Marchés financiers et ING
Fiducie de revenu TG III, dans le cadre de ses placements d’unités de fiducie de 35 millions de dollars dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne et d’appels publics à l’épargne subséquents dirigés par PI Financial Corp. et comprenant Valeurs mobilières Industrielle Alliance Inc.
UrtheCast Corp., dans le cadre de son offre de prise ferme de 19,6 millions de dollars, codérée par Clarus Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp
Canaccord Genuity Corp., à titre d’agent principal ou de preneur ferme pour (a) le placement privé de bons de souscription spéciaux de Patriot One Technologies Inc. d’une valeur de 4,6 millions de dollars, et (b) le placement public de parts de 5,7 millions de dollars d’InMed Pharmaceuticals Inc.
Refresh Capital Corporation, dans (a) des facilités de crédit de 150 millions de dollars avec deux prêteurs non divulgués, et (b) de multiples placements de débentures non garanties avec Richardson GMP comme seul et agent principal
Helios Wire Corporation, dans son placement privé de débentures convertibles pour un montant non divulgué
Unigold Inc., une société canadienne d’exploration minière axée principalement sur l’exploration et le développement de ses actifs aurifères en République dominicaine, dans le cadre de son placement privé d’unités pour un produit brut de 4,8 millions de dollars
Crius Energy, dans son financement par prise ferme pour augmenter la participation indirecte dans Crius Energy, LLC à 43,1%
Mosaic Capital Corporation, dans le cadre de son placement de parts par l’entremise d’un syndicat d’agents codéré par Clarus Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp. pour un produit brut de 29 millions de dollars
Imperial Capital, LLC, dans le cadre du placement de billets à bascule de BIP de premier rang par des filiales de Cornerstone Chemical Company pour un produit brut de 77,5 millions de dollars
American Hotel Income Properties REIT LP, dans le cadre de son offre de reçus de souscription par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codéré par Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale Inc. pour un produit brut de 40 millions de dollars
American Hotel Income Properties REIT LP, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 8 700 000 unités de société en commandite pour un produit brut de 87 millions de dollars
Mosaic Capital Corporation, dans le cadre de son placement de titres privilégiés par l’entremise d’un syndicat d’agents dirigé par Raymond James Ltd. pour un produit brut de 25 millions de dollars
Une fiducie de placement immobilier privée, dans le cadre de divers placements de capitaux propres et de titres de créance pour un produit brut combiné de plus de 100 millions de dollars
Un gestionnaire de portefeuille, dans l’achat de billets de divers émetteurs publics et privés, d’un montant en capital total d’environ 90 millions de dollars
WesternOne Inc., dans le cadre de nombreux placements de capitaux propres et de titres de créance pour un produit brut combiné de 30 millions de dollars
MedGenesis Therapeutix Inc., dans le cadre d’un placement en actions d’Amgen Inc., pour le développement de GDNF, d’un montant non divulgué
Canaccord Adams Inc., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de GLG Life Tech Corporation aux États-Unis sur NASDAQ Global Markets pour un produit brut de 33 millions de dollars
Petrowest Energy Services Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 140 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de divers placements privés pour un produit brut combiné de 1,4 milliard de dollars
Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de son placement d’actions à un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux pour un produit brut de 461 millions de dollars
Petrowest Energy Services Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 140 millions de dollars
Genoil Inc., dans le cadre de divers placements privés pour un produit brut combiné de 7 millions de dollars
GMP Securities S.E.C., a mené à un syndicat de mandataires, dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires par C1 Energy Ltd. pour un produit brut de 4 millions de dollars
Valeurs mobilières Cormark Inc., a mené à un syndicat de mandataires, dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires par Immersive Media Corp. pour un produit brut de 20 millions de dollars
Fiducie de placement immobilier Royal Host, dans le cadre de son placement de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,90 % pour un produit brut de 60 millions de dollars
Bennett Jones