Expérience représentative
Les preneurs fermes, dirigés par ATB Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux, en leur propre nom et au nom d’un syndicat de preneurs fermes, composé de Canaccord Genuity, de Stifel Nicolaus Canada et d’Acumen Capital Finance Partners, dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme au Canada et d’un placement privé aux États-Unis par InPlay Oil de reçus de souscription pour un produit brut total d’environ 32,8 millions de dollars canadiens
Pine Cliff Energy Ltd. dans le cadre de son acquisition pour 100 millions de dollars d’un producteur privé de pétrole et de gaz naturel, par l’acquisition, directe et indirecte, de toutes les actions ordinaires émises et en circulation au moyen d’une offre publique d’achat
ATCO Power (2010) Ltd. dans le le cas de ses opérations de restructuration et de copropriété, de financement et de financement liées à la participation des Premières Nations Chiniki et Goodstoney aux projets solaires Deerfoot et Barlow
CU Inc. (en) dans son placement de 210 millions de dollars de débentures à 4,773 % échéant en 2052
Services publics canadiens Limitée (TSX : CU) dans le cadre de son placement privé de débentures échéant en 2052 d’une valeur de 250 millions de dollars américains
Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 175 millions de dollars d’actions privilégiées de série HH au moyen d’un prospectus simplifié
CU Inc. dans le cadre de son placement de 460 millions de dollars de débentures à 3,174 %.
Aecon Group Inc., dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses actifs liés à ses activités d’exploitation minière à contrat à North American Construction Group Inc. pour 199,1 millions de dollars.
ATCO Ltd. effectue un placement privé de billets subordonnés fixes à flottants de 200 M$
ATCO Ltd., dans le cadre de son acquisition, pour 450 millions de dollars, d’une participation de 40 % dans Neltume Ports S.A.
AKITA Drilling Ltd., dans le cadre de son acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Xtreme Drilling Corp. au moyen d’un plan d’arrangement
Placement public d’actions privilégiées et de débentures de 200 millions de dollars par Services publics Canadiens Limitée
ATCO Electric Ltd., en tant que membre de l’équipe de promoteur retenue au nom du consortium Alberta Powerline, dans le cadre du projet de transport de 500 kV de Fort McMurray Ouest, un projet de conception, de construction, de possession, d’exploitation et de financement évalué à 1,43 milliard de dollars
ATCO Ltd., dans le cadre de la vente d’ATCO Emissions Management à TriWest Capital Partners
Kissner Holdings LP, dans le cadre de son placement de billets de 400 000 000 $ et d’opérations de refinancement connexes
ATCO Ltd., dans le cadre de la négociation, de la structuration et d’autres questions commerciales liées à la conclusion par ATCO d’une alliance stratégique avec Wipro, y compris des ententes-cadres de service de 10 ans régissant la fourniture de services informatiques par Wipro au groupe de sociétés ATCO évaluées à environ 1,2 milliard de dollars
Murphy Oil Company Ltd., dans le cadre de son achat de pétrole léger de 486 millions de dollars auprès d’Athabasca Oil Corporation et de sa coentreprise avec celles-ci
Gibson Energy, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de financement par actions de 230 millions de dollars et d’un placement de 100 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties pour un produit brut total de 330 millions de dollars
Valeurs Mobilières TD Inc., chef de file au sein d’un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un placement de 300 millions de dollars d’actions privilégiées de premier choix rachetables à taux minimum cumulatif de 5 ans par Westcoast Energy Inc.
Macquarie Capital Markets Canada Ltd., dans le cadre du placement par TORC Oil & Gas Ltd. d’un montant total de 288 052 000 $ en reçus de souscription
BMO Marchés des capitaux, chef de file au sein d’un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un placement à participation brute de 115 millions de dollars d’actions privilégiées de premier choix rachetables à taux minimum cumulatif de 5 ans par Westcoast Energy Inc.
ATCO Ltd., dans le cas de la disposition d’ATCO I-Tek Inc. et des activités informatiques australiennes d’ATCO à des sociétés affiliées de Wipro Ltd. pour un produit de vente total d’environ 210 millions de dollars
Macquarie Capital Markets Canada Ltd., à titre de preneur ferme principal, dans le cadre du placement public par Surge Energy Inc. de 9 660 000 reçus de souscription pour un produit brut total de 63 millions de dollars
Financière Banque Nationale Inc., à titre de co-preneur ferme principal, dans le cadre du placement public par Manitok Energy Inc. d’actions ordinaires accréditives pour un produit brut total de 25 millions de dollars
Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 9 000 000 d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif série DD, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 225 millions de dollars
Services publics canadiens Limitée, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 7 000 000 d’actions privilégiées de deuxième rang rachetables à dividende cumulatif série CC, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 175 millions de dollars
Gibson Energy Inc. (en) dans le cadre de son acquisition, pour 445 M$ US, de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la société de portefeuille mère d’OMNI Energy Services Corp
CU Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 200 millions de dollars de débentures
Gibson Energy Inc., dans le cadre de son offre complète de reçus de souscription pour un produit brut total d’environ 403 millions de dollars
Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 200 millions de dollars de débentures
Services publics canadiens Limitée, dans le cadre de son placement de 6 000 000 d’actions privilégiées de deuxième rang rachetables à dividende cumulatif, série AA, pour un produit brut total de 150 millions de dollars
Alberta PowerLine, un partenariat entre ATCO et Quanta Services, dans le le but de concevoir, de construire, de posséder, d’exploiter et de financer la ligne de transport d’électricité de 500 kilovolts de Fort McMurray Ouest et ses installations associées d’une valeur de 1,4 milliard de dollars
Services publics canadiens limitée, dans le cadre de l’émission d’actions privilégiées de 325 millions de dollars et de l’établissement d’un programme de billets à moyen terme
Marathon Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition de Western Oil Sands Inc. pour 6,9 G $ US au moyen d’un plan d’arrangement
Services publics canadiens limitée, dans le cadre d’un placement de 125 millions de dollars d’actions privilégiées à taux fixe rachetables à dividende cumulatif de 125 millions de dollars
Services publics canadiens limitée, dans le cadre d’un placement de 250 millions de dollars d’actions privilégiées à taux rachetable à dividende cumulatif
Canadian Utilities Limited, dans le cadre de son appel public à l’épargne, a réalisé un appel public à l’épargne de 6 000 000 4,90 % d’actions privilégiées de deuxième rang à dividende cumulatif de 4,90 % de série BB, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 150 millions de dollars
CU Inc., dans le cadre d’un placement de 400 millions de dollars de débentures à 3,964 %
CU Inc., dans le cadre d’un projet de rachat de ses actions privilégiées rachetables cumulatives série 4
Les porteurs de débentures Twin Butte, dans leur opposition réussie à un plan d’arrangement proposé impliquant Twin Butte Energy et Reignwood Resources
Glenogle Energy, dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires à JOG Capital Inc. et Great Realm Limited
Pembina Pipeline Corporation, dans le cadre d’une coentreprise avec Petrochemical Industries Company pour un projet d’installation intégrée de production de propylène et de polypropylène dans le comté de Sturgeon, en Alberta
Pine Cliff Energy, dans son passage de la Bourse de croissance TSX à la TSX; 35 millions de dollars en dispositions de droits fonciers et de droits de redevances mineurs; un placement de 11 millions de dollars de débentures à frais flottants subordonnés à des initiés; et l’émission de billets à ordre et de bons de souscription d’actions ordinaires par placement privé de 30 millions de dollars à AIMCo
Pine Cliff Energy Ltd., dans le cadre de l’acquisition d’actifs pondérés en gaz naturel dans la région de Viking, dans le centre de l’Alberta, et dans la région de Ghost Pine, dans le centre de l’Alberta, pour 185 millions de dollars, et d’un placement simultané de reçus de souscription de 69 millions de dollars
Bennett Jones