Expérience représentative
Argonaut Gold in its sale to Alamos Gold representing an enterprise value of US$555 million and in its concurrent spin-out of its US and Mexico assets into a new junior gold producer, Florida Canyon Gold
Florida Canyon Gold in the sale of its Mexican business unit, including the San Agustin mine, to Heliostar Metals
Florida Canyon Gold in its sale to Integra Resources by way of a court approved plan of arrangement for implied consideration of approximately C$95 million
Eight Capital in its brokered private placement of units of Silver Mountain Resources Inc. for aggregate gross proceeds of approximately $9.6-million
Amaroq Minerals Ltd. in its approximately $75-million of net proceeds brokered and non-brokered private placements of common shares
Amaroq Minerals Ltd. in its US$50.9-million senior secured package debt financing consisting of convertible notes and revolving credit facilities
Argonaut Gold Inc., in its $85-million "bought deal" public offering of common shares.
Minière Osisko inc. dans le cadre de sa coentreprise 50-50 avec Gold Fields Limited pour la copropriété et le développement du projet aurifère Windfall d’Osisko, situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, canton urbain, Eeyou Istchee Baie-James, Québec
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement
Argonaut Gold Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’actions ordinaires d’une valeur de 195,3 millions de dollars
Conseiller juridique d’un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement de trésorerie par voie de prise ferme et de prospectus secondaire de 100 millions de dollars d’actions ordinaires de Neo Performance Materials Inc.
Harvest Health & Recreation Inc., dans le cadre de la vente, pour 2,1 milliards de dollars américains, de toutes ses actions émises et en circulation à Trulieve Cannabis Corp. au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi et approuvé par le tribunal
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son placement privé d’environ 9,7 millions de dollars sur un total de 34 403 748 actions ordinaires.
Redevances Aurifères Osisko Ltée (Redevances Osisko) dans le cadre de la « scission » de ses actifs miniers et de certains titres négociables pour former « Osisko Development Corp. ». (Osisko Développement), un émetteur nouvellement coté à la Bourse de croissance TSX, au moyen d’une « prise de contrôle inversée » de Barolo Ventures Corp., et de placements privés simultanés de reçus de souscription et d’actions accréditives pour un produit brut total de plus de 250 millions de dollars, et une capitalisation boursière implicite d’environ 1 milliard de dollars.
IBI Group Investment Partnership, dans le cadre de son placement privé par prise ferme de 1 200 000 actions ordinaires d’IBI Group Inc. pour un produit total de 12 000 000 $
Groupe IBI inc., dans le cadre de son placement dans le cadre de son placement par voie de prise ferme et de son placement privé simultané d’un capital global de 46 000 000 $ de débentures de premier rang non garanties à 6,50 %
Excellon Resources Inc., dans le cadre de son acquisition d’Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi en vertu de la BCBCA
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de son placement de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties
Syndicat des preneurs fermes codant co-dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs mobilières Clarus Inc., dans le cadre d’un placement dans le cadre d’un prospectus de prise ferme de Continental Gold Inc. d’une valeur de 28,75 millions de dollars, complété en mai 2016
Seabridge Gold, Inc., dans le cadre de son projet d’acquisition de SnipGold Corp., conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 10,8 millions de dollars en actions.
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de Northern Gold Mining Inc., conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de NioGold Mining Corp. conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal
Oban Mining Corporation, dans le cadre d’un placement privé de reçus de souscription convertibles en actions et en bons de souscription à la fin de son regroupement d’entreprises avec NioGold Mining Corp
Oban Mining Corporation, dans le cadre d’un placement privé d’actions accréditives d’une valeur de 13 062 625 $.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codarraine par BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux pour un placement de prospectus par voie de prise ferme d’environ 173 millions de dollars
Le comité spécial du conseil d’administration de Romarco Minerals Inc., dans le cadre de son acquisition par OceanaGold Corporation, conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 856 millions de dollars sur une base entièrement diluée dans la base monétaire
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition de propriétés de chromite dans la région minière du Cercle de feu dans le nord de l’Ontario auprès de certaines filiales de Cliffs Natural Resources Inc. pour un prix d’achat de 27,5 millions de dollars américains conformément à une ordonnance d’approbation et d’acquisition accordée par la Cour supérieure du Québec le 28 avril 2015.
Mountain Province Diamonds Inc., dans le cadre de son placement de droits en vertu duquel elle a recueilli un produit brut d’environ 95 000 000 $
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codirigeant Macquarie Marchés des Capitaux Canada Ltée et RBC Marchés des Capitaux pour un placement privé par voie de prise ferme d’environ 200 millions de dollars.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d’acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
Avocat canadien d’Osisko dans le cadre d’une entente aux termes de laquelle Yamana et Agnico Eagle ont acquis conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars. Les parties ont conclu l’entente à la suite d’une offre hostile de Goldcorp Inc.
Conseiller financier indépendant de la Société minière Acadienne, en combinaison par le plan d’arrangement d’Acadian Mining Corporation par LionGold Corp. Ltd.
Conseiller financier indépendant d’International Minerals Corporation en combinaison par plan d’arrangement d’International Minerals Corporation par Hochschild Mining plc.
Noront Resources Ltd., dans le cadre de la vente de sa participation restante de 25 % et de tous les autres droits connexes dans le projet Windfall Lake, conformément à une lettre d’entente entre la Société, Eagle Hill Exploration Corp. et Southern Arc Minerals Inc., conclue le 14 août 2013, pour une contrepartie en espèces de 5 millions de dollars canadiens et une contrepartie en actions de 25 millions d’actions ordinaires d’Eagle Hill
Noront Resources Ltd., lors de la clôture d’une facilité de prêt convertible avec Resource Capital Fund V L.P. d’un montant en capital total de 15,0 millions de dollars américains datée du 25 février 2013
Corporation Minière Osisko, dans son projet d’acquisition de Queenston Mining Inc. pour 550 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement
First Uranium, dans le cadre de sa vente de 405 millions de dollars de tous ses principaux actifs d’exploitation
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires de 11 millions de dollars
Le comité spécial du conseil d’administration d’Aeroquest International Limited dans son regroupement d’entreprises avec Geotech Ltd.
Azumah Resources Limited, dans le cadre de son placement d’actions ordinaires d’une valeur de 20 millions de dollars
Conseiller juridique canadien dirigera l’agent canadien dans le cadre d’offres d’actions et d’obligations par Northland Resources S.A. au Canada, en Europe et aux États-Unis pour un produit brut total d’environ 325 millions de dollars américains
Le comité spécial du conseil d’administration de St. Eugene Mining Corporation Limited, dans le cadre de l’offre d’échange d’actions proposée par Claude Resources Inc. pour les actions ordinaires en circulation de St. Eugene Mining Corporation Limited
Le comité spécial d’Augen Gold Corp., dans le cadre de l’offre publique d’achat non sollicitée et de l’offre subséquente appuyée d’environ 63 millions de dollars par Trelawney Mining and Exploration Inc.
Stillwater Mining Company, dans le cadre de son acquisition de Peregrine Metals Ltd. pour 487 millions de dollars américains au moyen d’un plan d’arrangement
Argonaut Gold, dans le cadre de son regroupement d’activités avec Pediment Gold Corp., a créé une nouvelle entreprise évaluée à environ 367 millions de dollars
Conseiller juridique canadien d’Andean Resources Limited, dans le cadre de son acquisition par Goldcorp Inc. pour 3,6 milliards de dollars
Consolidated Thompson Iron Mines Limited, dans le cadre de son acquisition de Cliffs Natural Resources Inc. pour 4,9 milliards de dollars
Un syndicat de preneurs fermes codant dirigé par Paradigm Capital Inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc., dans le le cas d’un financement par prise ferme de 57,5 millions de dollars par Sandstorm Resources Ltd.
Perilya Ltd., dans le cas de son offre publique d’achat de 184 millions de dollars pour GlobeStar Mining Corporation
Armtec Infrastructure Income Fund (maintenant Armtec Infrastructure Inc.), dans le cadre de l’émission et de la vente de 40 000 débentures subordonnées non garanties convertibles du Fonds à un syndicat de preneurs fermes et du placement de billets de premier rang non garantis à 8,875 % échéant en 2017 d’un capital global de 150 millions de dollars. Les billets ont été offerts par un syndicat de preneurs fermes au moyen d’un placement privé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables dans toutes les provinces du Canada.
Stillwater Mining Company, dans le cadre de son acquisition de Marathon PGM Corporation pour 118 millions de dollars américains au moyen d’un plan d’arrangement
Argonaut Gold Inc., dans le cadre d’une transaction en trois parties de 150 millions de dollars impliquant un financement par l’intermédiaire de GMP Securities LP pour lever 150 millions de dollars, un regroupement d’entreprises avec Intuitivo Capital Corp. pour devenir une société ouverte, et la réalisation simultanée d’une prise de contrôle de 103 millions de dollars de Castle Gold Corporation
Marengo Mining Limited, à la réalisation d’un important appel public à l’épargne évalué à 20,16 millions de dollars
Conseiller juridique canadien d’Andean Resources, dans le cadre de la réalisation d’un appel public à l’épargne de 234,5 millions de dollars d’actions ordinaires
Corporation Minière Osisko, dans le cadre de son acquisition de Brett Resources Inc. pour 372 millions de dollars au moyen d’une offre publique d’achat
Le comité spécial du conseil d’administration de Canadian Royalties Inc., sur l’acquisition de Canadian Royalties Inc. pour 192 millions de dollars par Jilin Jien Nickel et Goldbrook Ventures
Conseiller juridique canadien du syndicat des preneurs fermes dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme d’une valeur de 46 millions de dollars par Romarco Minerals Inc.
Le syndicat d’agents dirigé par Paradigm Capital Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 7,7 millions de dollars d’actions ordinaires par l’Australien Solomons Gold
Andean Resources Limited, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 90 millions de dollars d’actions ordinaires
RBC Marchés des Capitaux et un syndicat de preneurs fermes d’un financement de 86 millions de dollars de Jaguar Mining Inc.
Fonds de revenu d’Infrastructure Armtec, à la fin d’un placement de 55 millions de dollars de parts de fiducie.
IAMGOLD Corporation, dans le cadre de son acquisition d’Orezone Resources Inc. pour 275 millions de dollars (2009)
First Uranium Corporation, dans le cadre de la réalisation d’un placement privé de parts par prise ferme de 61 millions de dollars
Le syndicat des preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 115 millions de dollars par Gold Wheaton Gold Corp.
Gold Eagle Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition amicale de 1,5 milliard de dollars par Goldcorp Inc.
Le syndicat d’agents pour un placement privé de 260 millions de dollars par Gold Wheaton Gold Corp.
Jaguar Mining Inc., dans le cadre d’un placement de 111 millions de dollars
Andean Resources Limited, sur une offre de 40 millions de dollars
New Gold Inc., dans le cadre du regroupement d’entreprises de 1,6 milliard de dollars américains avec Metallica Resources Inc. et Peak Gold Ltd.
Goldbelt Resources, dans le cadre de son acquisition de Wega Mining pour 118 millions de dollars
Le comité spécial d’Arizona Star Resource Corp., sur l’offre publique d’achat de 773 millions de dollars de Barrick Gold
Armtec Infrastructure Income Fund, sur l’acquisition de Con-Force pour 120 millions de dollars, le placement public connexe de 60 millions de dollars et sur la facilité de crédit modifiée/mise à jour de 105 millions de dollars
SouthernEra Diamonds, dans le cas de la prise de contrôle de 115 millions de dollars par Mwana Africa PLC
Meridian Gold Inc., dans le cas d’une offre publique d’achat de 3,5 milliards de dollars par Yamana Gold Inc., y compris une audience sur la « pilule empoisonnée » devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Meridian Gold Inc., Re (2007), 30 O.S.C.B. 9307 (O.S.C.)
Le Comité spécial de Peru Copper, dans le cadre de la prise de contrôle de 900 millions de dollars par Chinalco (Aluminum Corporation of China)
Bennett Jones