Expérience représentative
Briacell Therapeutics Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’actions ordinaires pour un produit brut de 3 050 000 $ US
Bloom Burton & Co. and Haywood Securities Inc. in a US$150-million private placement of common shares of Cybin Inc.
TerrAscend Corp., dans le but de convertir 125,5 millions de dollars de dettes en titres
Field Trip Health Ltd., dans le cadre de la scission de ses activités de développement de médicaments et de cliniques médicales en deux sociétés ouvertes indépendantes, Reunion Neuroscience et Field Trip Health &Wellness, par plan d’arrangement. La transaction de scission a été soutenue par un financement de placement privé dirigé par Oasis Management Company
A.G.P./Alliance Global Partners, in a US$30-million public offering of units pursuant to a prospectus supplement with Cybin Inc. (NEO: CYBN) (NYSE American: CYBN)
Cantor Fitzgerald Canada Corporation, dans le cadre d’un programme d’actions sur le marché pouvant atteindre 35 millions de dollars américains pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’une entente de distribution d’actions avec Cybin Inc. (NEO : CYBN) (NYSE American : CYBN)
MustGrow Biologics Corp., dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base relatif au placement en vue de la vente, de temps à autre, d’actions ordinaires, de bons de souscription, d’unités, de titres de créance, de reçus de souscription ou de toute combinaison de ceux-ci pour un produit brut total pouvant atteindre 40 millions de dollars
Un syndicat de preneurs fermes, codarrainé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 8,1 millions de dollars d’unités de Ventripoint Diagnostics Ltd.
ATB Capital Markets Inc. (en) dans le placement privé de 7,14 millions de dollars de The Flowr Corporation.
MustGrow Biologics Corp., dans le cadre de son placement privé sans courtier pour un produit brut de 7,1 millions de dollars
Cantor Fitzgerald Canada Corporation, dans le cadre d’un programme d’actions sur le marché pouvant atteindre 30 millions de dollars pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’une entente de distribution d’actions avec Aleafia Health Inc. (TSX : AH, OTCQX : ALEAF)
Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Leede Jones Gable Inc., dans le cadre de la prise ferme de 4,6 millions de dollars de Plurilock Security Inc.
BioGeneration Capital Fund IV Coöperatieve U.A., dans le cadre de son investissement dans une entreprise canadienne pionnière de découverte de médicaments
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre de son acquisition d’Allied Concessions Group Inc., un fabricant de produits de cannabis basé au Colorado, pour une action et d’autres contreparties d’une valeur totale de 21,4 millions de dollars
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre de l’acquisition en toutes actions de LBA Global Corporation et de son portefeuille de marques Lunchbox Alchemy et de sa filiale Hydra Distribution.
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre de l’acquisition du cultivateur de cannabis autorisé au Colorado Pleasant Valley Ranch, LC pour un prix d’achat composé de liquidités et d’actions
Cerrado Gold Inc., dans le cadre d’une acquisition de Minera Don Nicolás S.A., et de sa mine d’exploitation éponyme et des propriétés environnantes dans la province de Santa Cruz, en Argentine, ainsi que d’un accord d’achat et de vente de métaux et d’un montage financier
Digital Entertainment Corporation of America dba KIN, dans le cadre de la vente de ses activités canadiennes de la société de divertissement de style de vie multiplateforme KIN à Corus Entertainment Inc.
Halo Collective Inc., dans le cadre de la clôture d’un appel public à l’épargne d’unités commercialisé au jour le jour pour un produit brut total de 8,2 millions de dollars
Teledyne Technologies Incorporated, dans le cadre de son acquisition de l’entreprise CARIS, un chef de file dans le développement de logiciels de cartographie marine, au Canada et dans ses filiales internationales
Clever Leaves Holdings Inc., dans le cadre de son inscription au NASDAQ Capital Market par le biais d’un regroupement d’entreprises avec Schultze Special Purpose Acquisition Corp
Calian Group Ltd., dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme de 1 568 600 actions ordinaires au prix de 44,00 $ par action ordinaire pour un produit brut total de plus de 69 millions de dollars
Valeurs mobilières Cormark Inc., dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de parts de Troilus Gold Corp. d’une valeur de 25,36 millions de dollars
Avicanna Inc., dans le cadre de son prospectus d’admissibilité détaillé et de son inscription à la cote de la Bourse de Toronto
Avicanna Inc., dans le cadre d’un financement par bon de souscription spécial de 2 228 328 bons de souscription spéciaux au prix de 8,00 $ par bon de souscription spécial pour un produit brut total de 22,1 millions de dollars
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre de son prospectus d’admissibilité détaillé et de son inscription à la Cote de la Bourse des valeurs canadiennes
Southern Sun Pharma Inc., l’un des principaux détenteurs de licences multiples de l’industrie du cannabis basée en Afrique du Sud, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée d’AIM3 Ventures Inc., qui constituerait la « transaction admissible » de la société de capital en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre d’un placement privé par un courtier de 66 millions de dollars de reçus de souscription
SLANG Worldwide Inc., dans le cadre d’un placement privé de bons de souscription spéciaux par un courtier de 16,7 millions de dollars
Groupe IBI Inc., dans le cadre de son placement de débentures subordonnées convertibles non garanties de 46 millions de dollars en capital sur la base d’une prise ferme à un syndicat de preneurs fermes
SecureKey Technologies Inc., relativement à des placements stratégiques en actions d’une valeur de 27 millions de dollars de la part de six grandes institutions financières canadiennes
Dream Payments Corp, relativement à son financement de série A de 10 millions de dollars
Excellon Resources Inc., dans le cadre d’un placement par prise ferme de 13 250 000 unités, dont 1 728 260 unités émises lors de l’exercice de l’option de surallocation, au prix de 1,15 $ l’unité pour un produit brut total d’environ 15,2 millions de dollars
Excellon Resources Inc., dans le but d’un financement de 6,6 millions de dollars composé de débentures convertibles garanties de 5,61 millions de dollars et de la vente d’une redevance minière pour 990 000 $